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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后(hou)，仍是配置(zhi)机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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埃斯頓(dùn)：公司已于2025年(nian)6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請資料。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零(ling)售商品(pin)额、出(chu)口金额和企业资本开支的总需求增速同(tong)比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动三(san)个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入(ru)增速有望保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入和(he)利润(run)增速仍保(bao)持小幅边际改(gai)善的(de)态势。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥥👚，在宏观指标上🥭💌，经济数据的加速改善🥾🍅，例如新增社融的明显回升🍏🍌🎒，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥻🤬🍎。

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1、许廷全：若以海外(wai)衡量中国资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去(qu)年(nian)低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市(shi)场及欧美市场。

2、這(zhè)(zhe)些腰部機(jī)(ji)構(gòu)做對(duì)了什麼(me)？我們(men)可(ke)以從(cóng)牠(tā)們(men)身上找到一些共性：一昰(shì)精準(zhun)的區(qū)域定位與(yǔ)客戶(hù)定位；二昰更具創(chuàng)新性的(de)産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)；三昰數(shù)字化轉型帶(dài)來(lái)傚(xiào)率提(ti)陞(shēng)；四昰這部分腰部(bu)機構的(de)經(jīng)營(yíng)靈(líng)活度較(jiào)高。