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往后去看👿🥔🍑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥔💖。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦🥻，所以可能还是要边走边看👢🍋👙👡👜。如果通胀超预期上行🥦，则可能使得降息预期推迟🍅🍑，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😻，则可能使得降息预期进一步提升💟🩱，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥝，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥦🩱💘，港股科技板块拥有许多成熟🍓💟🍓🥥😡、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥝🍉🥻🍅，包括银行🥭、能源、公用事业😡🤍💌👝、电信运营商等。

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据(ju)联合调查组工(gong)作人员介绍，被举报的“前公(gong)公婆婆”没有利用原(yuan)职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍒🍎🧄，显著强化了港股流动性环境🥬🍉💛。资金面上🍍💝，A股市场权重股纷纷赴港上市👘🍓😠🥥，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

2、本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。