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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版(ban)本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美(mei)元的債(zhài)務(wù)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👚🍄，稳定币主题💯、国防军工是弹性较高的方向👞💯🍈。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩲🍎💌🍎，待短期市场关注度回落后👿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💕🩱，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👡🥝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍏。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但(dan)通胀(zhang)仍高于美联储 2% 的目标。

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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼💟🍓，量化策略领跑👢💞💖。从大类资产的角度来看💋🤍🧅🤍，延续一季度的排名表现👜👢🧅，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略👚，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性🥑😠🥑。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情💟🍏，目前头部量化私募已优先布局。

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1、展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化工(gong)品供需格跼(jú)改善(shan)，以及原(yuan)油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

2、2、基本面💓🥿。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🥝，短缺也渐成共识💗，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨💞，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍒🩱🍄🩱👛，可以说国内精铜市场产需两旺🍌👠👙😡，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👄🧅🥬🥕，供不应求再现🍒🩲🍑，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨😠🧄💘👅💘；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🥔。