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我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的(de)投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二(er)》）

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从被调(diao)研股票市值(zhi)来看，市值小于等于100亿(yi)、100亿至200亿、200亿至(zhi)500亿以及大于500亿的上市公司累(lei)计被调研161次、50次、30次(ci)和30次。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能(neng)指标转入(ru)积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同(tong)），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基(ji)指数转(zhuan)为(wei)看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均(jun)有收窄(zhai)，对(dui)冲(chong)成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👠，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💔🩲🤍🥾💛；国内方面👝，受益于中长期资金的持续入市👡👡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👢🥔🥒👢，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💞💖👝。展望后市💞👛🍇，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👙💯🍓🥥，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩲🥥，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👜，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👗👄🥔🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋🍄🍋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥥，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍌💗。

2、协(xie)鑫能科：公司控(kong)股(gu)股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江(jiang)金证资产(chan)管(guan)理有限公司（代表(biao)“金证得胜1号私(si)募证券投资基金”）转(zhuan)让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占(zhan)公司总股本的5.92%。标(biao)的股份转(zhuan)让价格为每股10.17元，转让(rang)价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会(hui)导(dao)致(zhi)公司控股股东、实际控制人发生变更。