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主营业务为芯(xin)片产品以及(ji)集成电路研发设计及服务的国科(ke)微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发(fa)行(xing)股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对(dui)方购买其合(he)计持有的中(zhong)芯宁(ning)波94.366%股权，并拟向不超(chao)过35名符合条件(jian)的特(te)定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将(jiang)具备(bei)在高端滤波器、MEMS等特种工(gong)艺代工领域的生产制造能力(li)，构建“数(shu)字(zi)芯片设计+模(mo)拟芯片制造”的双(shuang)轮驱(qu)动体系。本次(ci)交易预计构成(cheng)重大(da)资产重组。

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机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开🍊，现报3278美元/盎司😈。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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6月29日，青岛德固特节能(neng)装备股份有限公司（证(zheng)券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司拟(ni)通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云(yun)计算科技股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重(zhong)组，不构成重组上市。公司股票自(zi)6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案(an)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、該(gāi)(gai)灋(fǎ)案涵(han)蓋(gài)了特朗普的大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除了(le)延(yan)長(zhǎng) 2017 年(nian)的稅(shuì)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包(bao)括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)(hua)咊(hé)補(bu)充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行(xing)多項(xiàng)支齣(chū)(chu)削減。