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国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我(wo)国首个打破省(sheng)级(ji)行政区划限制、实现多省区(qu)电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成(cheng)果(guo)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联(lian)储议息会议(yi)存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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中国科技产业(ye)集团（08111）发布(bu)截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收(shou)入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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我们以股东大会公告日为时间节点🩰，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍇👿，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥒🍄🧡😡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、强势股往往具备较强的示范效应🍄，当市场情绪处于乐观状态时🍆💕🍋🥥，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💞。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是(shi)结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间(jian)、基本面(mian)突(tu)出(chu)、受惠于政策的行(xing)业，包括科技(ji)领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供(gong)应链，消费(fei)领域的潮玩、新式(shi)餐(can)饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保(bao)险、养老(lao)金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在(zai)机会。