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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🤬🥬🍍。科技领域方面🍊，AI算力👄👡💘🤬👄、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧅🧅😻，相关整车厂😈🍊👠、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍉🧅👗。医药领域方面，创新药是核心主线👙，行业有望迎来系统性投资机会💋🍆🤍。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》💛🥕👅🧄，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🩲🥻，服务期限5年🥦🥿🍆🥝，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同😻，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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综合市场分析来看🥻，例会提法的变与不变均值得关注🥒🍉。比如👚，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”👠🥒，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述😈🎒👝💟，央行支持性的政策思路仍未转变🧅🍈😡💓，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍌👿🥿🍍。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🤬💝。

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脑机接口💘🍄，是一项通过采集和分析大脑的电信号👘💗，实现大脑与外部设备信息交换的技术💞🧅🧄。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🧅，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🩱，化工行业部分领域的产能重复建设🥾💛👞🍄、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👘👜🥬、安监👄、减排等方面的监管要求的提升👡👘，对化工行业供给侧迎来新的约束🤬，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治跼會議(yi)，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃(wang)徃(wang)會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作的基(ji)調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。