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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。

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1、上半年渐近尾声🥔🥿🥑🍎，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍋🍓🩳🩱。从分红榜来看🍅🧄，公开数据显示👿💯，截至6月29日🧅🤬👞，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成💝。其中💝🥕🍌🤬，债券型基金仍是分红“主力军”👛，分红总额占比超七成🥦🍒🥿👗。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF💋🥭🥭。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥑。有业内人士指出💔🌽💕💘，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智能座艙(cāng)(cang)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)(zhang)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增(zeng)長率爲(wèi)21.4%。在智能(neng)座艙(cang)係(xì)(xi)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)(shu)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)(yu)期全毬(qiu)智能座艙解(jie)決方案(an)産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起(qi)的復(fu)郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。