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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供需格(ge)跼(jú)改善，以及(ji)原(yuan)油、煤炭(tan)等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步复(fu)产(chan)，叠加新投产投放顺利，将陆续看(kan)到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更多在于矿价底(di)部。在几内亚事件(jian)之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿(kuang)价的底部，因(yin)为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美(mei)金(jin)之下可能会(hui)触及部(bu)分几内亚高(gao)成本项目(mu)和非(fei)几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度(du)、对于(yu)企(qi)业成本的(de)增(zeng)加等信(xin)息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、不过，也要承认(ren)当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。