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短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资(zi)本市场预期，出清悲(bei)观持(chi)仓；长期(qi)资金入市效果(guo)显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期(qi)改(gai)善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联(lian)储降息预期，主(zhu)题热度(du)升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升了风险偏好。

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（1）供應(yīng)上看，新(xin)疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産(chan)，其餘(yú)産能(neng)在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)(ti)開(kāi)工率(lv)較(jiào)高，主要(yao)以大型(xing)鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)(qu)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供(gong)應耑(duān)整體來看，三季度(du)供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註價格低位下硅(gui)廠的生産調(diào)(diao)整情(qing)況(kuàng)。

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IT之家注意到，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米云相册功能👛😠😻👛，该功能不仅可备份 iPhone 照片🍑，还允许小米设备浏览使用。

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1、单因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👅，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍒。从宏观视角看👠🍓，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍉🍌，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💟🥾。