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指增 / 中性策略：Beta 端💝💘，关注 6 月政策窗口期及量能变化👄，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🥑💝💌💯，指标共振强度维持上行区间🍆🩲，超额环境整体偏暖🥻👢👘。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年🍇🥔，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍑，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度💟🍍👝💖，股指深贴水对中性产品影响有限。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京👘🧡🍅💝、上海🍆👝🥬、广州🍋、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中🩳，深圳同比增速超30%。二手房方面💟💯🎒，北京😻🩱、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%💌🥭🩳。

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3、庫(kù)存：樣(yàng)(yang)本企業(yè)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加(jia)有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量(liang)衕(tòng)(tong)比下降，仍有(you)9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底(di)開(kāi)始(shi)，錳(měng)硅樣本企業庫存便開始逐漸迴(huí)陞(shēng)，截(jie)止(zhi)6月末(mo)，約(yuē)22.18萬噸(dūn)，衕比增加14.88萬(wan)噸，處(chù)于近年來(lái)衕期高位水平。倉單加有傚預報郃(hé)計(jì)約9.3萬(wan)餘張，折庫存約46.5萬(wan)噸。

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1、具体来看，工业硅方面🌽，5月云南与新疆产量下降🩰，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%👙👗🥻🍎，同比下降24.6%。

2、下(xia)周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟(ni)于下周二（7月1日）申购的同宇新材(cai)，主(zhu)营业(ye)务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于(yu)覆铜板生产(chan)。