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从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股(gu)在7月政(zheng)治局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相对较高(gao)。在会议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%👝，涉及上市公司包括比依股份💔🍒、中光学、蓝特光学、腾景科技🩲、清越科技🥔👝、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴(zheng)，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正反饋(kuì)(kui)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易(yi)受到估值(zhi)約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行爲齣(chu)現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

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3月11日，致尚(shang)科技(ji)公(gong)告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝💖，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🍌💓🥬，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🥥👢。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全🍋🥾、何东旭为直接负责的主管人员。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌，成长价值或相对均衡👝💓🍆👗。具体来说💟🍍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍👿🍊，大盘风格略占优。第二😡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🍎🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿👘💔，加力实施增量政策”🥕🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：