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相比2014年底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)從(cóng)估(gu)值上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如(ru)菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)(xu)的一箇(gè)(ge)催化。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥔🍌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡😡👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧅🥑💌🥭、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩱💛🍄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍇🤬，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称😠😠，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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