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2、三季度前半段美国经济或保持一定(ding)韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市(shi)场波动存在跳升可能(neng)，并对风险偏好(hao)形成压(ya)制。 四季度美国经济压力加大，若美(mei)联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预(yu)计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此(ci)后(hou) 美国经济和就业下行(xing)压力可能进一步加(jia)大，并推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期(qi)也是“对(dui)等关税”暂缓到期日，海外市场(chang)仍可(ke)能出现较**动，风险 偏好或先稳(wen)后(hou)降。