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因此，市场对下(xia)半(ban)年的经济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备(bei)选政策(ce)中(zhong)，投(tou)资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场(chang)对此的预期。

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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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