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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高(gao)位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)(chang)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)(tuo)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治(zhi)跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)(bian)化(hua)，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍑，出口敞口风险较小💟，外需维持韧性增长👚，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩲👚，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💛😻，叠加人形机器人产业化提速👅🍏🍉，特斯拉Optimus量产在即💟👛，核心零部件企业率先受益👡🍄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍏，融资资金👅、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚💝；市场震荡上行🥔🥕，ETF净赎回规模收窄👝😠👢；市场风险偏好有所改善🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦🩲🧅👢，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍓，行业类ETF也有望继续活跃🧡👠。

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展望7月💖🥕💖💕，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。资金面上💗🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费🥾👗🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🍇😡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧡💋🥭🩱🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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2、央行副行长、外汇管理局局(ju)长朱鹤新表示，稳健拓展(zhan)金融市场互联互通(tong)，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便(bian)利(li)、更加开放、更加安全、更加智慧的(de)外(wai)汇管理体制机制(zhi)；开展绿(lv)色外债政策试点；完善境内企业境外(wai)上市资金管理，近期将新投(tou)放一(yi)批QDII额度。