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美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正(zheng)对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考(kao)虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降(jiang)息概率仍较大。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍈，货币政策方面央票的重启发行🥭；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💔🍆👗，对场外配资等也加大了监管力度。

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