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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出(chu)圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而(er)迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近(jin)期A股向下力(li)度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多(duo)关注(zhu)长期积极因素(su)。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二(er)季(ji)度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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週思聰(cōng)：上半(ban)年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)(feng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔🍓，主要受内外需求不足💔💕💝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😡🎒💞，TMT逆势改善💖，资源品🍈、必需消费、中游设备保持正增🩱。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞💋😡💖💗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠👘🍌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥾💋🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄💓🍅🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕、自动化设备等；3）消费服务领域👛💌🥑，受益于扩消费政策提振😈👡、电商平台大促🥝💘🥬😈、五一端午等多重假日**🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈🍄🩱👄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🥒💘🥻；此外贵金属、燃气💓🥝💞🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭。

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1、锦盛(sheng)新材：公司于2025年6月27日收(shou)到中(zhong)国证(zheng)监会下发的(de)《立案告知(zhi)书》，因公司涉嫌信息披露(lu)违法违规，根据相关法律(lv)法规，中国证(zheng)监会决定对公司立案。

2、成份股方面，际华集团涨(zhang)停，内(nei)蒙一(yi)机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷达(da)、中国海防跌逾2%居前(qian)。