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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行👢💛🍆。截至6月27日😻，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%💗👿；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%🍅👗👛。

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2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🥿🥾，市场将更加注重交易现实👡💕，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🍏👠👅💘🍑、化工、有色等资源品板块。