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1💟💟👠🍑、宏观。海外方面💕🩰🩰，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥿🥔🍉，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🤬，加征关税阴影下👜🍏，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👄🤍，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💕👚🍌🧄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥭💗🍊🍉，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩳😡；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👘👿，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💓🧅；三是💞💯，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💔🍉，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💖，国内经济“稳增长”依然是主旋律💕💕💞💋，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🤍💟💔，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🤍，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、供應(yīng)：國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，上半年甲(jia)醕(chún)生(sheng)産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷(he)生産，截至二季度末産(chan)量(liang)一直維(wéi)持在近五年最高水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工(gong)裝寘運(yùn)行負荷不高，非伊開工也在低位(wei)，進(jìn)口(kou)量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降(jiang)。二季度伊朗裝寘逐步(bu)重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大(da)麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口(kou)降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天然(ran)氣(qì)(qi)限製而降低。

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6月液(ye)晶电(dian)视(shi)面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价格多数持平。液晶电(dian)视面板方面(mian)，6月32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶电视面板、55寸液(ye)晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元(yuan)/片，同(tong)比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日(ri)，23.8寸液晶显(xian)示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价格持平为7.70美元/片。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好(hao)轉；最近一週中證1000指數成分股橫(heng)截麵(mian)波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截麵波動率處于近半(ban)年中下分(fen)位點，Alpha環境較差；中(zhong)證1000指數橫截麵(mian)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项(xiang)金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告(gao)库，在上海设(she)立数字人民(min)币国(guo)际运营中心(xin)；在上海(hai)“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100💘🥬，这当然是风险”。一位投资人说👄🥕，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果）🍏，我们以后会知道的”👅。