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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快(kuai)速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政策的边(bian)际收(shou)敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年(nian)5月对于融(rong)资(zi)融券(quan)规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对(dui)房(fang)地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监管力度。

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1、全(quan)球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市(shi)场已开启(qi)降息交易；国(guo)内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我(wo)国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升(sheng)。

2、近(jin)期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅(fu)缓(huan)解(jie)市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环(huan)境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数(shu)走强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板块。