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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规(gui)模(mo)低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳👝，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🤍。其中DMC产量102.4万吨👝🥬，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🥝；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%🍏，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%💛。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🍑🩱🥦，装备齐全🩰，母女互拍🥭🥥🍌、一家人合影、找路人帮拍🍇，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👝😈🍇。

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把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高）💗，但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的）🍆，可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的👿👡💯，但未必就是因为这些人厉害🩱🍒🍏👗。

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1、上半年经(jing)济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的(de)不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度(du)营收同比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收(shou)窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是(shi)当前主要矛盾，指数很难突破中(zhong)枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金(jin)托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走(zou)势。预期未来指数仍以震荡(dang)为主。

2、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾🤍😠🩰，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练👜、重塑脑功能🍋🥑👜，加强肢体的运动能力。