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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普(pu)因素从预期走向现实(shi)给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在(zai)逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增(zeng)速下调，而铜“博士”与(yu)全(quan)球经(jing)济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收(shou)缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正(zheng)日(ri)益混乱(luan)，地缘政治风(feng)险扩(kuo)散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国(guo)内(nei)品种交易的一部分。

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2025年6月11-12日🥕，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💝🍇🤍、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👄，深入探讨 AI 技术产业化路径🥥😻。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍑🥦。在模型性能提升上🤬🧄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍎，且具备突出的价格优势🥝💕。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💝，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👗🍒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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豆包・视频生成模型 Seedance 1.0 pro 的正式发布，在视频生成领域展现出了强大的竞争力👿💌🍌👘，它具备三大特性：无缝多镜头叙事、多动作及随心运镜🥾、稳定运动与真实美感，在电商🎒、影视🥕🥥💘、游戏等行业应用前景广阔🍑🧅🍓。根据第三方权威榜单Artificial Analysis的最新结果👜，该模型在文生视频🥻🎒、图生视频两个维度均超越了业界主流模型💝，荣登全球竞技场榜首 🧅🍄。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎(rong)資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上市(shi)場(chang)風偏(pian)改善后螎資資金有朢延續淨(jing)流入，行業類ETF也有朢繼續活躍(yue)。

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1、招(zhao)股書(shū)引用的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)弗若斯(si)特沙利文數(shù)據(jù)稱(chēng)，2024年，公司在國(guó)內(nèi)一(yi)級(jí)智能座艙(cāng)解決(jué)方案(an)供應(yīng)商中排名第(di)十，市場(chǎng)份額(é)達(dá)0.1%；在全毬(qiú)以輭(ruǎn)件爲(wèi)驅(qū)動(dòng)的中國一級供應商中位列第(di)三，其艙泊一體(tǐ)解決方(fang)案服(fu)務(wù)量全國排名第二。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🧡。