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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌👚🩱，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍆👚，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍑👙🥑💋，标志着产品力正替代产品形式👚🥿🩳🍏，推动全球电气化进程全面加速东移🍉🧅👡🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍌👝👚，科技领域产品催化频出👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥥，有望接力创新药和新消费的行情🍇🍑💛🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗🥝。

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4、总结：供需层面驱动(dong)有限，成(cheng)本支撑预期(qi)增强。综上所述(shu)，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变(bian)数仍然较大，关注相关政策(ce)，目前看供需层面(mian)预(yu)期驱动有限。成本端的(de)支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来(lai)新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁(tie)期价重心较(jiao)上半年有(you)一定上(shang)调，但供需层面无共振驱动，空间(jian)或(huo)相对有(you)限。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥬👡😈👝。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦(ca)與(yǔ)咊(hé)談(tán)事(shi)件反復(fù)，政筴(cè)不(bu)確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)(xu)購(gòu)金(jin)，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊(he)投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)(jia)持(chi)續(xu)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)束，價格(ge)上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

2、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但(dan)在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放(fang)开限(xian)购。2020年(nian)7月突(tu)破后(hou)形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。