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往后去看，7月将(jiang)公布(bu)的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储(chu)7月的降(jiang)息(xi)预期（7月30日(ri)），或(huo)许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出(chu)现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升(sheng)，从(cong)而(er)引致美债(zhai)收益率下行。需要关注(zhu)7月降息(xi)预期变化对市(shi)场的扰动。

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1、我们认为，多方面(mian)积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力(li)度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因(yin)素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期(qi)偏弱，结构(gou)性改(gai)善还(hai)不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢(shu)偏高震荡市判断。

2、三季(ji)度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)(ling)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)註意(yi)力重新轉曏(xiǎng)科(ke)技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接(jie)力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的(de)行情。預(yù)(yu)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工(gong)昰(shì)(shi)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)的重心。