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4、總(zong)結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支(zhi)撐(chēng)(cheng)預(yù)期增強(qiáng)。綜(zong)上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供(gong)應(yīng)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)量(liang)，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)(jiao)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵(mian)預期驅(qu)動有限。成本耑的(de)支(zhi)撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本(ben)支撐預期增強(qiang)。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅(gui)鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅(gui)鐵期價重心較上半年有一(yi)定上(shang)調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)(dui)有限(xian)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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