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比如💘👘，近期税务总局披露，重庆某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病医疗、子女教育🍎🍒🍌、继续教育等专项附加扣除🥦，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促💞🍆🧅🥻，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍓。而2018年以来🧡💓💯🍒👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💔🥑🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥔😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥👞👛，是重要的选股方向

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当(dang)下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价(jia)的(de)存储、小金属。

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