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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对(dui)较高的行(xing)业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点(dian)，军工订(ding)单逐步放量，航(hang)空航(hang)天(tian)相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持(chi)续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润(run)分(fen)别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增(zeng)幅扩大(da)。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊(he)增量資(zi)金(jin)層(céng)(ceng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相(xiang)對(dui)佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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近几年来👝🥕，公司处于持续亏损状态🍅💓。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿💓、4.77亿🧄、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿😻👡、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称💟，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致😡🤍。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护(hu)流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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