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2025年5月汽(qi)车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据(ju)中国汽(qi)车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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展望下半年🌽👘，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币💯🥕、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏💔。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🥻🥒🍅👗。

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北欧电力交易(yi)所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一(yi)日(ri)的 0.79 欧元 / 兆(zhao)瓦时(shi)飙升(sheng) 1846% 至 15.37 欧元(yuan) / 兆瓦时。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标(biao)出现了连续多个月的持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始(shi)盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集(ji)成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微(wei)年(nian)內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)(lei)計最大漲(zhǎng)幅爲(wei)79.43%。國科微6月5日公告(gao)，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮行股(gu)份及(ji)支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)(ning)波甬芯等11名交易(yi)對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)(quan)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)件的特定(ding)對象髮行股票募集配套資(zi)金。通過本次交易(yi)，公(gong)司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)(dong)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資産重組。