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4、一级镍产(chan)业链，上半年表观消费(fei)量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传(chuan)统需求表现增量(liang)较小，下半年仍有较多新增(zeng)产能计划投(tou)产，国(guo)内仍面临一级(ji)镍累(lei)库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度(du)失衡，截止6月底(di)大厂(chang)招标(biao)价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨(dun)左右，但沪(hu)镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探(tan)湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量(liang)持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过(guo)剩量(liang)或将转化为电积镍库存(cun)形式存(cun)在。因此(ci)，从一级镍方面来(lai)看，下半年压力(li)或将逐步显(xian)现，预计镍价低位震荡运行。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明(ming)显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅回升。

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