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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协(xie)议，修改联邦对州和地方税(shui)扣除的上限。这一上(shang)限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但(dan)期限将限制(zhi)为 5 年，而(er)非 10 年(nian)。

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行(xing)业配置层面，今年(nian)以来多数线索的(de)行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规(gui)避过热风险。

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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然(ran)呈(cheng)现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市(shi)场上(shang)涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的(de)观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上(shang)关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量(liang)最近(jin)有(you)望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大(da)、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、后续如何演绎🍇？市场若要延续涨势👜，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧡💝🍎🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒💖🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎💞🍋🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💔💋💝、被动跟随策略，而非主动流入👚；三是除了内需下滑担忧加剧外💋🍎💖，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠。

2、Counterpoint Research的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第(di)一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第(di)四。