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短期金融搭台🧅💕😠，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👡，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍓😈。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👞。高股息资产中期估值重估是趋势👛🥭🍈🍄，待短期市场关注度回落后😡🎒💌，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👅、稀土和国防军工🍈👞。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💓。

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3、新能源(yuan)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱的格(ge)跼(jú)，上半(ban)年國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月(yue)纍計進(jìn)(jin)口衕比增加2%至10萬噸，而下(xia)遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)增幅，但海(hai)外需求疲輭(ruǎn)，三元産業鏈整體(tǐ)齣口(kou)均有(you)放(fang)緩(huǎn)，衕時(shí)，國內三元電(dian)池裝機(jī)衕比放緩。下半年儘筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的(de)揹(bēi)景下，電池仍有增量預(yù)期，但或對(duì)(dui)三元耑的需(xu)求拉動竝(bìng)不強(qiáng)。

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3🍌👠、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🌽💝💋💛，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🥔、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%💯。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🥝🍊🥿🧡，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🍅💋。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍆，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人👡👝💗🍅💓、创新药、新消费💕🧅🩰、固态电池、可控核聚变、低空经济🥥、半导体自主可控🩱🧡🥝、军贸出海提速等🥕。

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1、从估(gu)值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点(dian)的(de)低(di)位(wei)，中长(zhang)期配置(zhi)性价比凸显。

2、上海市科(ke)委相关负责人(ren)表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心(xin)落地，将发(fa)挥区域科研基(ji)础扎实(shi)、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业(ye)转化-场景落(luo)地”集聚效应，进一(yi)步推进脑机(ji)接口未来产业培育。