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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大👜👛，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🩱，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🍄🍉🥒。供给层面，下半年规模仍较高🧄，Q3🍆🥥🍋🩰、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🍌👝，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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其次是行情逻辑🍆，短期看👛，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🥒，风险指标平稳可控💘😠。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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“期货仓单(dan)持续注销，也(ye)是助推工业硅期货价格持续(xu)上涨的原因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日(ri)，工业硅期货仓单为52744手，相较于(yu)6月3日的62690手减少(shao)了9946手(shou)。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产(chan)量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季(ji)度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也(ye)在低位，进口量较去年同期明显下降(jiang)。二(er)季度伊朗装置(zhi)逐步重启，进口量逐步回归(gui)，5、6月(yue)进口(kou)量(liang)超(chao)过130万吨，但6月伊朗装置(zhi)因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降(jiang)低，四(si)季度关注(zhu)冬(dong)季(ji)伊朗供应(ying)是否会受(shou)天然气(qi)限制而降低。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下(xia)游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍑🍊🍄💘。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💕🌽💓💟，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。