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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👛。每五年周期的上行周期中💞👜👞，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧄。当然阶段的划分有一定主观性🥾💞👙，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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具(ju)体来(lai)看，饮料乳(ru)品受(shou)益(yi)于旺季消费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一(yi)季度明显抬升，扫(sao)地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供(gong)给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、需求方面(mian)：随着美线抽调运力的回补，6月以来(lai)中国发往美国的(de)集(ji)装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然而，该货量反(fan)弹主要来自积压订单，高运价抑(yi)制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁(huo)免(mian)期限前清关而(er)明(ming)显增加(jia)，但此(ci)轮集中出货需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部(bu)件、耐用消费品(pin)、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二(er)季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在(zai)一定程度上透(tou)支(zhi)了未来需求。预计下(xia)半年美国终端(duan)消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车(che)出口(kou)引(yin)领机电(dian)产品(pin)出(chu)口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基(ji)数影响(xiang)，以及此前高关税压力(li)下企业已采取缩减输美订(ding)单或转(zhuan)移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家(jia)电出口前景难言乐观。

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1、6月土地成交(jiao)溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)(dang)週值月(yue)環比下行2.57箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，30大中城市商品房(fang)成交麵(mian)積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米(mi)，月環比(bi)上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新(xin)開(kāi)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計(ji)衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計(ji)衕比降幅擴(kuo)大(da)；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成(cheng)額纍計衕比降幅(fu)擴大，房地産開(kai)髮資金來(lái)源纍計衕(tong)比降幅(fu)擴大。

2、2024年8月9日，公司收到中(zhong)国证券监督管理委员(yuan)会（以下简称“中国证(zheng)监(jian)会”）下发的(de)《立(li)案告知书》（证监立案字007202428号），因公司(si)涉嫌信息披露违法违规(gui)被立案。