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▶ 结合工业企业盈利💔💖💕、库存周期、合同负债增速👞😻💯👘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡、光学光电子👙🍄💔👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿💋😈👡💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬😡🍉，如汽车、光伏💌🍋👚、自动化设备等🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍🥥💌👚、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈😻👠、家电💖👞👢、家具🍋🍇🧅👘、饰品👗😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；

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2025年2月，国(guo)家发改(gai)委取消(xiao)“强制配储政策”，推动储能(neng)行业从政策驱动转向市场驱动。这(zhe)一变革(ge)为具备全生命周(zhou)期成本优势的技(ji)术路(lu)线开辟了蓝海。

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若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)(bang)前十中佔(zhàn)據(jù)(ju)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以(yi)高達(dá)83.94億(yì)(yi)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先(xian)其餘(yú)産(chan)品，也刷新了(le)ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬(hu)深(shen)300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)(jin)隨(suí)其后，位列分紅牓第二、第三(san)。

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1、网友：从商业模式🥒🥾🥭、企业文化、市场价格这三个维度去考察🍊💕💓😠，懂的边界或标准是什么👞💛🥥💕？考察到什么程度才算真正懂😻🌽？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。