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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🌽👠🍓，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👜🍇🌽🍇，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💓👞，短期转口压力上升。国内层面🥿，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍑，消费与投资增长乏力💛👄🍏💟。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥒🥻🍄💔，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👛，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍊🥑🍊，使得指数在震荡区间🥑🍉👄，而非市场预期的突破和主升🍌💘💟💖。

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4、策略：上半(ban)年供给增(zeng)幅明显，但外循环对内需形(xing)成有效补充(chong)，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支(zhi)撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计(ji)划不多，供给虽在(zai)高位但增幅有限(xian)，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下(xia)降，价格中枢随成(cheng)本变化而移(yi)动。

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公(gong)司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募(mu)集配套资金(jin)。公(gong)司股票将于2025年(nian)6月30日（星(xing)期一(yi)）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本(ben)次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)(zhang)。收盤(pán)(pan)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙(shuang)躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)(chuang)指小幅收漲0.47%。

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