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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👞。会议前两周，化工、电力设备👠🥥🍎、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工😻、家电上涨概率相对较高🥔。会议后一周🍒🍈，军工🩱👘🍌👙、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🩰💘；会议后两周👚🥕，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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其二，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上(shang)的大(da)型跨国公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是(shi)押注了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万美元的纳斯达克上市公(gong)司。截(jie)至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万(wan)美元。勉强给(gei)荣昌生物支付4500万(wan)美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还剩(sheng)8个人维持(chi)基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌生(sheng)物拿泰它(ta)西普BD出海(hai)了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公(gong)司，首付款(kuan)资金能否到位目前还存在(zai)不确(que)定(ding)性。

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2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🌽🍓🥿🩰，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🩱。需求方面，随着汽车、家电🥝👡🩲💕、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏😠💖👡💝👝。未来随着我国宏观经济持续向好🍅🍑，化工行业下游需求有望继续复苏💛🍅🩱🩱🍊。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。