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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👞🍈，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🥭。此外算力租赁订单持续落地🍑💖，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🧡🥾💔🧅🍈、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👠👙🥒🤍🥕。

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截面波动率来看😡🍑💓🥭👝，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💖🤬，短期Alpha环境好转🩲；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🌽👛。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🧡🧅；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍓💔；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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许(xu)廷全：下(xia)半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有(you)上(shang)调空间、基本面(mian)突出、受(shou)惠于政(zheng)策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联(lian)网、软件(jian)服务以及AI相关(guan)供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中(zhong)的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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