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本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市场股票池中获取(qu)正(zheng)超(chao)额收益。中证500股(gu)票池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获(huo)得超(chao)额收益0.50%，全市场股(gu)票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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过去今年7月(yue)政治局召开后对经济的定调(diao)对于后(hou)续的市场表现产生至(zhi)关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是(shi)下(xia)半年的(de)预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从(cong)而稳定经济预期值得(de)关注。

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从贸易到债务👅🍆，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🥕💗🥥🥬💖。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和😻，但关税依然是基准场景💗💗🍅🍎，美国抢进口持续性有限💖🍇，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🥦🩱👜🥦👡，美联储降息路径维持👞👠，宏观环境仍利多黄金👡😡。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🥕🍄，已经从宏大叙事转向交易落地💕😻🍓💌，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看💕， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🍇🩱，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🥥🤍🥾💯。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍎。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👙👅💛，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍍，其板块结构表现或更受益于内需修复🍒。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍆、医药等成长板块仍具修复空间🩳🩰。