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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘👜🍄，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制👄😠，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🍆，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🍅。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆🥝🍍、光学光电子、消费电子🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲👙，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡👄，如汽车、光伏、自动化设备等💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻🍑👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇🍅🍄、农副产品🥿🥻👄💌🥔、家电🥔👠🩰、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔💖💌😈💯；

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅🤬🍅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出👿🩰🩰。

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谈到收(shou)藏初衷，他(ta)并(bing)不(bu)避讳金钱(qian)与(yu)价值。“如果我们(men)总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺(yi)术，那(na)是对文物的不尊重。”但在(zai)收藏逻辑上，他(ta)将自(zi)己的(de)收藏(cang)分为两(liang)条主(zhu)线：“一是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是收(shou)藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术品的(de)根脉。”

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。