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1、供应(ying)：锂资(zi)源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减(jian)产/停产消息，尽管矿(kuang)山项目近两个继续均有降本的(de)成效，但维持(chi)低成本的可持续性和进一步降本(ben)的空间可能较为有限(xian)，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目(mu)投产延期，但整体供应仍同比(bi)增加21%达(da)到(dao)约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑(lv)回(hui)收、手抓矿和其他潜在供(gong)给的供应或将达(da)到165万吨LCE左(zuo)右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐(yan)湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸锂生产方面(mian)来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝(wo)复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部(bu)分厂家通过套保锁定利润稳定(ding)生(sheng)产，使得上(shang)半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面(mian)来看，市场需求放缓叠(die)加部(bu)分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其中冶炼端同比(bi)增长(zhang)1%至13万吨(dun)，苛化(hua)端(duan)同比增长13%至1.38万吨。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💛🍓🤍🍆，半导体🥑、光学光电子💘👢🥦、消费电子🥔💞、运营商🍍💌💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄💝🤬🍆，算力租赁订单持续落地🍎👙🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🩳💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋🥬🍏💔，中报盈利或有改善🥒🩰🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔💘🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品、家电、家具、饰品👝👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅👜；此外贵金属、燃气、电力👝🍇🩲、农化制品🤍🥿🍌🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🥾🩲，叠加供给刚性或受限🧡🌽🧡💔，中报业绩有望边际改善🩳🍊💯🍏。

2、此前🧅🧅，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相😡👠💟🥻👘。据《华尔街曰报》报道💝👗，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👿🧄🥦。