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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝🥝，善用赔率思维🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻，分别以25/3/20、25/6/12为界💔💯🌽😡，市场共经历过两波较明显的高低切换👘🍓🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰😡。以月度-季度维度的轮动视角看🥔🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍇、游戏已陆续兑现外🍅💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗🍅💋、电网设备💓😻🥬🧡、工业金属👢🩳、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面🍉🍄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝，结合估值🍊、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB👙😈、国产算力链👘，以及近期明显涨价的存储💛、小金属🍓🍅。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元👡💛。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响(xiang)，货币政策的松紧程度和财政政策的力(li)度将直接影响市场的流动性和企业的融资(zi)环境，不同行业的发展趋势将影响(xiang)相关板(ban)块(kuai)的表现。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩳👝🥿👙；2）资本市场方面🍓🍋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👞，央行，证监会👝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍈🩱，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄💘🤬👝；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍋💓😡，数字经济🥿👜🧡，整治内卷等政策持续发布。

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1、政策叙事的托底效应方面💓，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题👡🍋💗，宣布推出一揽子增量政策😠🍊🥕，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期👜🌽💘👚💯，提振了市场信心🍉💔。科技是高质量发展的关键变量🥾🥻🥦，也是资本市场价值重塑的“动力源”🥝💛🥔👘。科技对我国资本市场的影响🍌🤬💘🍏，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥿。改革叙事方面🥒🩳🥔，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🥕💞、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🍋。

2、风险提示(shi)：银行ETF被(bei)动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数(shu)成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时(shi)调整。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和(he)交易动向。基金管理人(ren)评估(gu)的(de)该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投(tou)资者(zhe)。任何(he)在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自(zi)主决定的投(tou)资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因(yin)使(shi)用本文内容(rong)所引(yin)发(fa)的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。