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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存调(diao)节机制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增(zeng)长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量(liang)降幅扩大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏(xia)季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆(lu)路出行(xing)高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别(bie)为过剩(sheng)34万(wan)桶/日和113万桶/日(ri)，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退(tui)，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价中枢则可能(neng)再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍(reng)需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

2、近日，中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了(le)5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)(jue)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份(fen)昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰(shi)處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)(he)計(ji)罸沒(méi)律所(suo)、會(hui)計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。