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6😈👙、 国内价格总体强于原糖🍈，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏🩰💋，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价👄💕。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差🍄，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会🥕🎒。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态(tai)，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业(ye)暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另(ling)需关注下半年是否存在环(huan)保限产等(deng)外界因素对生产的影响。

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日本首席谈判代表赤泽亮正(zheng)上周访问了华(hua)盛顿(dun)，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间，希望(wang)在7月9日提高所谓对(dui)等关税最后期限临近之际达成协(xie)议。

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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去(qu)库格(ge)局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜(tong)产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多(duo)铜价实际再给(gei)矿(kuang)端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局(ju)面，投资(zi)者需(xu)要关注的(de)是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬(xun)或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪(wei)时段。

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1、本周公募调研选股策略和私募调(diao)研跟踪策略获取(qu)正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对中证(zheng)800获(huo)得超额收(shou)益(yi)0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日💯🍇💛。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。