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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业(ye)值得关注，成长风格(ge)或持续(xu)占优。科(ke)技领(ling)域方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾驶等细(xi)分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投(tou)资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资(zi)机会。长期(qi)来看，2025年或(huo)成为中国创新药(yao)估值(zhi)系统性提升的(de)起点。

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1．供给端，2025年下半年(nian)国内丁二烯(xi)行业有58万吨(dun)/年(nian)的新增装置投产计划(hua)，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明(ming)显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增(zeng)5万吨/年低(di)顺顺丁橡胶产能，检(jian)修方面来看(kan)，燕山石化15万吨(dun)装置目前(qian)大修(xiu)中，预计8月重启，其余计划内检修装(zhuang)置检修天(tian)数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)(jie)段(duan)性(xing)收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年(nian)IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上(shang)市數(shù)量(liang)創(chuàng)2014年以來(lái)(lai)的新低。

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