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近期A股科技(ji)板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观(guan)风险缓解与市场(chang)风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期(qi)美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形(xing)成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达(da)克指(zhi)数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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