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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🎒👢💗；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍏？”问题回复🥭，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍏🥦，综合考虑市值因素🧄、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍈、风险偏好水平也较高的情况下💋🩱，阶段性调整是合理的🤍。预计四季度有估值切换的机会，同时🥑，资金面可能有更多的边际变化🤍👝😻。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺😈🥻。伊朗武装部队高度警惕🍅💟，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。