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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💓💯🍉，但是下半年的预期目前有所削弱👚🥿，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💯😻。

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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代(dai)下(xia)居民金融资产配(pei)置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、不过👜🎒👘，业界普遍认为🥑🥾👙😈，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”😈👢😡😡，不代表三季度不会降准降息🥒🥕。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🍍🩰，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🍅🥬。

2、人民财(cai)讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会(hui)预算办公室称(cheng)，参(can)议院版本的“大而美”大规模税收(shou)与支出法案将(jiang)在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。