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⚑风格(ge)与行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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2、更不用说如果分(fen)红(hong)要理(li)直气壮，也请不要腆着脸持续伸手从资本市场募资“补血”！资本市场(chang)的(de)钱就是(shi)大风刮(gua)来的(de)？公司自身的造血能(neng)力到底在哪儿？