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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)仍在低位，流(liu)動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期(qi)或維(wéi)持震盪(dàng)(dang)。目前港幣(bì)兌(duì)(dui)美(mei)元仍在7.85左右(you)低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流(liu)動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)(xiang)。行業(yè)配(pei)寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)仍(reng)值得關註。

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美元走弱，欧元强劲🩰💔🥝🩱。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👛🤬😈🍋，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨🍇🥑🧅，升至周期高点🥕，周五收报1.17🍏👄🍈。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期(qi)中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价约(yue)为(wei)5%。从市盈率(lv)来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。